新日铁再融资560亿 助力收购美钢 金额达149亿

来自AI助手的总结
日本新日铁通过8000亿日元次级贷款为收购美钢融资并再融资,还将筹1.5万亿日元,制定降杠杆计划推进并购 。

近日路透社报道,日本钢铁巨头新日铁公司宣布,通过两笔共8000亿日元(约56亿美元)次级贷款,为149亿美元收购美国钢铁公司融资并对既有债务再融资,标志并购进入实质推进阶段。

新日铁官方声明,5000亿日元用于偿还今年6月为并购获的2万亿日元分期贷款一部分,3000亿日元用于再融资此前4500亿日元次级贷款。融资方是日本五大金融机构,5000亿日元贷款9月18日前发放,3000亿日元7月22日到位。

新日铁称未来还需筹集1.5万亿日元(约105亿美元)完成交易,会依市场利率和资本环境用多样金融工具补充。特别强调新增融资以“防止每股收益稀释”为原则,维护股东利益和市场信心。

此次大规模融资使新日铁债务权益比由0.35升至0.8 。不过公司已制定降杠杆计划,到2026年3月底前,通过内部现金流和资产出售将比率降至0.7,保持财务稳健。负债增加部分源于出售与安赛乐米塔尔在美国合资企业股份,此举为收购扫清监管障碍。

此前6月中旬,新日铁已完成对美国钢铁公司收购,每股55美元,交易金额149亿美元。因受美国监管关注,新日铁与美国政府签国家安全协议,美钢向美政府发行“黄金股”保控制权。

这场收购是全球产业链重塑下的战略布局,新日铁借此巩固全球钢铁业领先地位,加快全球化步伐。对中国钢铁企业来说,需警惕海外并购潮的资源整合和市场重组,提升核心竞争力与全球话语权,在产业竞争中赢得主动。

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