明星私募动态：多家积极研判，探寻后市走向

近日，多家明星私募对后市态度较为积极。淡水泉认为，市场新兴成长机会将从新消费和创新药板块，泛化到科技和周期工业领域。它看好AI产业链、国产半导体设备、芯片等科技方向投资机会，也关注新技术突破带来的高端制造企业成长。

同时，淡水泉保留配置少数具备周期成长属性的龙头公司，与新兴成长主线互补。若宏观经济持续反弹，此策略向上弹性动能明显。

和谐汇一董事长林鹏在投资月报提到，6月外部环境不太平，以伊冲突、美联储政策博弈等因素扰动下，中国资本市场韧性强，A股、港股同步走强，市场情绪乐观。另外，中美经贸关系持续缓和，国内经济基本面将是下一阶段行情的关键变量。